收购塔塔咨询服务公司;3915卢比的目标：KR Choksey

KR Choksey关于塔塔公司的研究报告nsultancy服务

TCS 24财年第一季度的收入为5938.1亿卢比，而不是557.58亿卢比，同比增长12.6%，环比从5916.2亿卢比微升0.4%。以美元计算的收入为7.226亿美元，同比增长6.6%，同比增长6.80亿美元。本季度的息税前利润为1,37,550万印度卢比，而不是1,21,860万印度卢比，同比增长12.9%，环比下降5.0%，从1,4480万印度卢比。营业利润率同比增长6个基点，环比下降132个基点。24财年第一季度的利润同比增长16.8%，至1112亿卢比，而23财年第一季度为951.9亿卢比，从113.6亿卢比下降2.8%。24财年第一季度PAT利润率为18.7%，同比增长70个基点，环比下降60个基点。

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前景

TCS目前的估值是24e财年/ 25e财年收益的26.5倍/23.1倍。尽管全球宏观经济持续存在不确定性，但TCS凭借其规模，稳固的市场领导地位，最佳资产类别执行和订单簿(特别是长期合同)处于有利地位，可以提供行业领先的增长/利润率，并展示卓越的回报率，因此我们将目标价更改为3,915印度卢比(之前目标价为3,888印度卢比)，市盈率为27.0倍，预计每股收益为~ 145.0印度卢比。较CMP上涨16.7%。因此，我们维持对该股的“买入”评级。

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塔塔咨询服务- 16-07-2023 - kr