消息人士称,软银集团(SoftBank Group)旗下的英国芯片子公司Arm已为其首次公开募股(ipo)填写了承销商名单,共有28家银行参与此次交易。
消息人士称,除了巴克莱、高盛集团、摩根大通和瑞穗金融集团这四家主要承销商外,此次发行还将有10家二级承销商,包括美国银行、花旗集团、德意志银行和杰富瑞金融集团。
第三层由14家证券公司组成,包括大和证券集团(Daiwa securities group)、汇丰控股(HSBC Holdings)、联合圣保罗(Intesa Sanpaolo)和法国兴业银行(Societe Generale)。
Arm的一名代表拒绝置评。软银集团(SoftBank Group)持有Arm的多数股权。
据彭博新闻社报道,这家总部位于剑桥的芯片制造商一直在寻求在9月份筹集80亿至100亿美元的资金,这将是今年最大的IPO。
该公司的目标是上市时估值达到600亿至700亿美元。
这一阵容的长度反映出Arm的全球影响力,也反映出贷款机构渴望在大型ipo中获得一席之地。Arm生产的技术几乎应用于所有智能手机。
沙特石油公司沙特阿美(Aramco)在2019年创纪录的IPO中也有大约25家银行参与。在全球新股上市低迷期,确保大型交易在2023年对投资银行来说变得更加重要。