超越BTC和ETH：为下一轮牛市导航即将到来的主题_2

剧情简介

随着加密货币冬天的解冻和机构 随着人们对这种新资产类别的兴趣日益浓厚，投资者面临的一个明显问题是:我该投资哪种加密货币?的有限公司 保守的建议是两种最大的加密资产，比特币(BTC)和以太坊(ETH)。它们都是经过时间考验的网络，也是该领域创新的旗手。这两种资产在全球范围内也获得了最多的监管认可。

但对于那些愿意冒更大风险的人来说，寻找下一个冠军已经开始了。Solana (SOL)、Maker (MKR)和Chainlink (link)最近的股价上涨就是一个明显的提醒。尽管比特币价格随着对现货ETF的猜测而上涨，但随着风险资本涌入寻求阿尔法回报(即“跑赢市场”的回报)，市值较低的山寨币价格也出现了指数级上涨。

但这些高风险的押注也有一个规律。这些投资者正在寻找的关键主题是更快、更可扩展的第1层链、现实世界的代币化以及传统金融和去中心化金融的融合。这些趋势不是孤立的现象;二者相互联系、相互促进，推动创新。

寻找最快的Layer-1链

对可扩展性的追求已经成为区块链开发的核心焦点。Layer-1链是区块链网络的底层基础设施，在处理高交易量而不影响速度、去中心化或安全性方面往往面临限制。对于需要实时事务或大量并发用户的应用程序来说，这尤其具有挑战性。

你知道吗?

作为加密货币投资的初学者，你应该考虑两件关键的事情。首先，您应该确定并了解您的风险承受能力，因为加密货币可能会波动。只投资你能承受的损失。其次，不要把所有的资金都放在一种加密货币中;分散投资以降低风险。决定在哪里投资你的血汗钱可能是困难的。

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到2024年，我们可以看到更快、更高效的第一层解决方案出现，解决阻碍更广泛采用的可扩展性挑战。网络如Solana (SOL)， Avalanche (AVAX)，以及最近推出的Move编程语言ba 像Aptos (APT)和Sui (Sui)这样的连锁企业已经在这一领域取得了重大进展 共识机制和分片技术，在保持去中心化的同时实现高交易吞吐量。

这些进步将为需要高可扩展性的新一代区块链应用铺平道路，例如去中心化交易所(DEXs)、去中心化金融(DeFi)协议和基于web3的游戏平台。

现实世界的标记

代币化——将现实世界的资产转换为数字代币的过程——正在获得动力。通过将传统资产(如房地产、大宗商品、金融资产甚至知识产权)代币化，我们可以创造部分所有权，增强流动性，并使这些资产类别的使用民主化。

很快，我们可以看到标记化协议的进一步发展，以及各个行业中标记化资产的出现。这将使个人能够用较少的资金投资于更广泛的资产，同时也为机构投资者提供了分散投资的新机会。这方面的进展已经在进行中，如最近的现实世界的例子，如投资公司KKR的代币化基金，PolyTrade的代币化贸易发票，以及越来越多的代币化美国国债。

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作为参考，去中心化汽车制造商MakerDAO的真实资产(RWA)组合 开发和维护Dai稳定币的匿名组织，现在已经超过30亿美元。管理MakerDAO的社区已经为购买增加的产品铺平了道路 美国政府预算总额为12.8亿美元 通过加密资产管理公司BlockTower Capital。

TradFi和DeFi携手共进

传统金融(TradFi)和去中心化金融(DeFi)正日益融合，因为机构寻求在利用现有基础设施的同时接触加密生态系统。DeFi协议提供创新的金融服务，如贷款、借款和交易，但它们往往缺乏TradFi机构所需的流动性和机构支持。

在接下来的几个月里，我们可以期待看到更多连接TradFi和DeFi的桥梁和网关，实现无缝交易和创建新的混合金融产品。这种整合将促进两个世界之间的资本流动，并有助于使加密空间合法化。支持这一功能的网络包括Chainlink (link)、Aave (Aave)和MakerDAO (DAI)。

以Chainlink为例。Chainlink是一个去中心化的oracle网络，它将真实世界的数据和区块链上的智能合约连接起来。它已经建立了一个节点运营商网络，这些运营商访问外部数据馈送并将其转发给智能合约。事实上，Chainlink最近推出的跨链互操作协议(CCIP)旨在成为“金融的TCP/IP”，连接各种区块链。该网络已与SWIFT、纽约梅隆银行、花旗集团、法国巴黎银行和anz等传统金融巨头合作，anz是一家澳大利亚银行，最近使用Chainlink的CCIP成功完成了一笔交易。

我们可以期待在金融领域看到一股新的创新浪潮。

加密市场周期正在进入一个新阶段。因此，为了捕捉超大的alpha，投资者需要关注趋势，而不是单个代币。想想2020年的DeFi夏季或2021年的NFT狂热，这两个主题都导致了与之相关的代币价格的广泛上涨。因此，诸如Layer-1链、现实世界的代币化、传统金融和去中心化金融的融合等主题应该引起市场参与者的注意，SocialFi和Web3 Gaming等趋势也应该引起市场参与者的注意。

(本文作者Parth Chaturvedi是CoinSwitch Ventures的投资主管)

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