电力金融公司将通过公开发行非传染性债券筹集至多500亿卢比

电力金融公司于7月19日表示，计划通过公开发行不可转换债券筹集高达500亿卢比的资金，该债券将于7月21日开放认购。

该公司在一份新闻稿中表示，基本发行规模为50亿卢比，绿鞋期权最高可达450亿卢比，总计达500亿卢比，在100亿卢比的上限内。

该股将于7月28日截止认购。

PFC将把75%的收益用于进一步贷款、为公司现有债务融资/再融资和/或偿债，其余25%用于一般企业用途。

公开发行的非传染性债券有3年、10年和15年的期限选择，分别在系列一、系列二和系列三上提供年息支付。各类非传染性疾病持有人的有效收益率在每年7.44%至7.54%之间。

3年期和15年期债券的息差仅为5个基点。PFC的首席执行官Parminder Chopra告诉Moneycontrol，这是因为货币市场的收益率稳定。

这些债券被CARE、ICRA和CRISIL评级机构评为AAA级，前景为稳定。该公司在一份新闻稿中表示，这些债券将在孟买证券交易所上市。

JM金融有限公司、a.k.s capital Services有限公司、Nuvama财富管理有限公司、SMC资本有限公司和Trust Investment Advisors Private Limited是此次发行的牵头管理人。

根据该公司的介绍，截至3月31日，未偿还借款总额为36.3万亿卢比。其中208万亿卢比是通过国内债券借款，6455.4亿卢比是通过外币债券借款。

国内和外币债券占未偿债券总额的75%。